Ulisse è un giovane scrittore in crisi creativa.
Lavora in una casa editrice sull’orlo del collasso ed è innamorato di Pilar-Penelope, una bellissima immigrata senza permesso di soggiorno (ma non rinuncia alla sua inveterata poligamia).
Un giorno riceve la lettera di uno sconosciuto che lo invita a un misterioso appuntamento.
Ulisse, incuriosito, risponde e conosce Achille, un ragazzo gravemente malato che gli apre un mondo inatteso di assurdità, vitalità e dolore.